Um Daten aus anderen Systemen in das Customer Relationship Management System zu übernehmen gibt es einen Standard-Import. Hier möchte wir Ihnen kurz ein paar Tipps und Hintergrundinformationen für den Datenimport bzw. die Datenübernahme geben.
Sollten die beiden beschriebenen Möglichkeiten nicht ausreichen oder die Datenstrukturen auf Grund anderer Systeme vernetzt sein, werden wir eine individuelle Datenübernahme besprechen. Sicherlich möchten Sie bestimmte Verknüpfungen mit Kontakten oder Projekten und den verbundenen Aktivitäten beibehalten.
Datenimport 1
Um Daten aus Outlook Express, Outlook oder Outlook Exchange zu übernehmen, müssen spezielle pst-Dateien erstellt werden. Momentan können nur die Daten aus E-Mail, Terminen und Kontakten übernommen werden. Aufgaben ist auf Grund der Datenstruktur von Microsoft nicht möglich. Die Daten müssen für einen Import jedoch unbedingt direkt auf dem Server befinden. Dazu müssen Sie sich mit uns in Verbindung setzen.
Den Datenimport aus VCards (Visitenkarten) können Sie selbst vornehmen. Dies können einzelne Visitenkarten sein, wie auch ganze Archive in form von zip-Dateien.
Datenimport 2
Eine weitere Importmöglichkeit für Kontakte oder das Modul Accounts ist der Import aus csv-Dateien. Diese können sehr komplex gegliedert sein. Dabei müssen Sie darauf achten, dass bereits alle Felder angelegt sind, welche Sie importieren möchten. Kontakte sind jedoch in erster Linie die einzelnen Firmen und nicht die dazugehörenden Personen. Diese Daten zählen bereits zu den vernetzten Daten und können nicht mehr direkt zugeordnet werden.
Setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung um weitere Informationen zu erhalten. Wir besprechen gern Ihren Datenimport, auch aus unterschiedlichsten Datenbanken oder Systemen.
Mehr Informationen zum Datenimport erhalten Sie im Benutzerhandbuch.
