Effektive Verwaltung von Adressen
Eine Adressverwaltung sorgt grundlegend dafür, dass Ihre Kontakte übersichtlich geordnet sind. Dabei können zu unterschiedlichen Kontakten eine Menge Informationen anfallen, die leicht in Vergessenheit geraten können. Die TecArt-CRM Software sorgt durch den Adressmanager für eine Zusammenführung aller relevanten Daten. So werden Ihnen E-Mails, Aufgaben, Projekte, Dokumente, Anrufe, Verträge oder Angebote online stets passend zum Kontakt angezeigt. Sogar direkte Ansprechpersonen können zur jeweiligen Adresse zugeordnet und mit der eigenen Durchwahl, dem eigenen Zuständigkeitsbereich oder dem persönlichen Foto angelegt werden. Falls das System über eine TK-Anlage angebunden ist, reicht ein Klick auf die dazugehörige Telefonnummer, um den entsprechenden online Kontakt anzurufen. Interagieren Sie bequem und mit Leichtigkeit durch die Adressverwaltung des TecArt-CRM Systems. Im Folgenden gehen wir auf einige Besonderheiten im Umgang mit Adressen und Kontakten ein.
Ihre Kontaktdaten können über die online Adressübersicht, Adress- oder Personenliste eingesehen werden, welche wiederrum als Vcards oder Detailliste dargestellt sind. So haben Sie grundlegende Daten wie Firma, Ort, Telefon, Telefax, E-Mail, Kategorie, PLZ und Adresse schon auf einem Blick.
Die individuell einstellbaren Suchfilter lassen sich in viele Kriterien unterscheiden und ermöglichen so das zielgerichtete Finden von Adressen . Filtern Sie Ihre Adressen nach Branche, Erstellungsdatum, Ort, Typ oder Verkaufsstatus. Jeder Filter kann nach Bedarf gespeichert und immer wieder erneut benutzt werden.
Die Adressverwaltung ermöglicht es Ihnen jedem Kontakt und sogar jeder einzelnen Person ein eigenes Fotofeld zuzuordnen. So kann dies z.B. bei Unternehmen das Firmenlogo oder bei Personen das Portrait-Foto sein.
Sie bestimmen selbst, welche Daten für Sie relevant sind. Legen Sie also mehr Wert darauf, dass Typ und Branche zuerst genannt werden sollten, dann können Sie dies nach Bedarf anpassen. Die Felderverwaltung, die über die Administration abrufbar ist, lässt es zu Felder nach Wunsch zu verschieben oder eigene zusätzlich Felder zu erstellen.
Da zu jedem Kontakt oder Kunden spezifische Daten anfallen, sollte diese auch dementsprechend dort zu finden sein, wo sie hingehören. So können Sie Personen, Beziehungen, Dokumente, E-Mails, Trouble-Tickets, Projekte, Angebote und Verträge durch das Karteikarten-Prinzip einsehen.
