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Neue Funktionen der TecArt-CRM Version 3.0
In der Version 3.0 der TecArt-CRM Software hat sich nicht nur die Oberfläche verändert, es sind auch viele neue und vorallem nützliche Funktionen dazu gekommen.
Startbildschirm
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Standardbildschirm für die Anzeige der neusten Informationen | |
Anzeige von eigenen Aufgaben bis 14 Tage im Voraus |
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Anzeige der neusten E-Mails | |
Anzeige der letzten Anrufe |
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Anzeige der nächsten oder vergangenen Termine für bis zu 10 Tage | |
Individuelle Einstellungen zu den Aktivitäten |
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Geburtstagserinnerungen an Kontakte für bis zu 10 Tage vor und nach dem Ereignis | |
Individueller Startbildschirm bis zum eigenen Intranet |
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Möglichkeit für jede Abteilung einen eigenen Startbildschirm zu erstellen | |
Möglichkeit mehrerer Startbildschirme Gruppenbezogen einzurichten |
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Individuelle Anpassung des Startbildschirms auf das Unternehmensdesign | |
Einbindung der verschiedenen Aktivitäten in den individuellen Startbildschirm |
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Einbindung individueller Texte mittels kleinem CMS | |
Anzeige von verschiedenen News, auch Gruppenbezogen |
E-Mail Management
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Direkter Sprung aus einer System-E-Mail zu dem jeweiligen Anruf, Termin oder Aufgabe | |
Ticketerstellung direkt aus einer E-Mail heraus und automatische Entnahme von Informationen |
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Verteilerlisten aus Kontakten und persönlichen Kontakten mit automatischer Aktualisierung bei Änderungen in einem Kontakt | |
Nichtversand von E-Mail-Adressen aus der Verteilerliste, wenn diese in An... oder Cc... enthalten sind. |
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Empfang von Termindateien und Kontakten mit möglicher Eintragung | |
Einmaliger Versand, auch wenn die Adresse in mehreren Listen enthalten ist |
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Nutzung von öffentlich zugänglichen Ordnern über das Modul Projekte | |
E-Mails als Dokument an eine beliebige Stelle im CRM kopieren oder verschieben |
Kontaktverwaltung
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Eine Person gleichzeitig mehreren Firmen zuordnen. So ändern sich die Kontaktdaten bei allen Firmen gleichzeitig | |
Anlegen von Buttonfeldern für beliebige Funktionen mit der Übergabe von Daten (z.B. Google Maps) |
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Beziehungsmanagement zwischen Firmen in beidseitigem Verhältnis. (z.B. Mutter- und Tochterunternehmen) | |
Eine Person zu einer anderen Firma kopieren. So können auch andere Kontaktdaten erfasst werden. |
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Personen von einem Unternehmen zu einem anderen Unternehmen verschieben | |
Visitenkarten zu einem Kontakt mittels vcf-Datei versenden |
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Visitenkarten zu einem Kontakt mittels vcf-Datei versenden | |
Umfangreiche Such- und Filterfunktionen und Speicherung häufig verwendeter Filter |
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Anlegen von einfachen Formeln über beliebige Felder und Berechnung von Daten, auch aus selbst angelegten Feldern. | |
Automatische Benachrichtigung, wenn sich der Zuständige für den Kontakt ändert |
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Bis zu 5 Registerkarten mit insgesamt 80 Feldern zur Verfügung | |
Mehrere Elemente gleichzeitig bearbeiten (z.B. Rechte setzen) |
Terminverwaltung
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Komfortable Auswahl der Zuständigkeiten durch Gruppen. Zuordnung zu ganzen Gruppen möglich | |
Externe Benachrichtigung an Kunden senden mittels E-Mail und icf-Datei, kompatibel für andere Kalender |
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Termine zur Projektabrechnung heranziehen und Preisnachlässe in jedem Termin eintragen | |
Bestehende Termine beliebig kopieren und neu zuordnen |
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Anzeige aller Feiertage auf Wunsch möglich | |
Verfügbarkeit der eingeladenen Mitarbeiter prüfen |
Aufgabenverwaltung
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Timerfunktion für automatische Zeiterfassung für geleistete Arbeit, auf Wunsch mit automatischer Start-Stopp-Funktion | |
Komfortable Auswahl der Zuständigkeiten durch Gruppen. Zuordnung zu ganzen Gruppen möglich |
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Vorbelegung von geplanter Zeit, besonders für Projekte und begrenzte Budgets | |
Aufgaben zur Projektabrechnung heranziehen und Preisnachlässe in jeder Aufgabe eintragen |
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Bestehende Aufgaben beliebig kopieren und neu zuordnen |
Dokumentenverwaltung
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Einbindung einer webbasierten Office-Lösung zur Bearbeitung und Erstellung von MS Office® Dateien | |
Direkter Dokumentenzugriff auf Anhänge an Aktivitäten oder Objekten wie Kontakte, Projekte etc. |
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Interne zip-Funktion um Dokumente im System zu packen und entpacken. |
Anrufverwaltung
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Komfortable Auswahl der Zuständigkeiten durch Gruppen. Zuordnung zu ganzen Gruppen möglich | |
Anrufe zur Projektabrechnung heranziehen und Preisnachlässe in jedem Anruf eintragen |
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Bestehende Anrufe beliebig kopieren und neu zuordnen | |
Automatischer Erinnerungsfunktion an Anrufe |
Projektverwaltung
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Anlegen von einfachen Formeln über beliebige Felder und Berechnung von Daten, auch aus selbst angelegten Feldern. | |
Anlegen von Buttonfeldern für beliebige Funktionen mit der Übergabe von Daten (z.B. Google Maps) |
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Bis zu 5 Registerkarten mit insgesamt 80 Feldern zur Verfügung | |
Automatische Benachrichtigung, wenn sich der Zuständige für das Projekt ändert |
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Mehrere Elemente gleichzeitig bearbeiten (z.B. Rechte setzen) | |
Nutzung von öffentlich zugänglichen Ordnern über das Modul E-Mail |
Angebots- und Vertragsverwaltung
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Anlegen von Buttonfeldern für beliebige Funktionen mit der Übergabe von Daten (z.B. Google Maps) möglich in Angeboten/ Verträgen | |
Anlegen von einfachen Formeln über beliebige Felder und Berechnung von Daten, auch aus selbst angelegten Feldern möglich in Angeboten/ Verträgen |
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Bis zu 5 Registerkarten mit insgesamt 80 Feldern zur Verfügung möglich in Angeboten/ Verträgen | |
Farbliche Markierung von Angeboten auf Grund der Wiedervorlage |
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Farbliche Markierung gekündigter Verträge und Verträgen in Wiedervorlage |
Trouble-Ticket
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Anlegen von einfachen Formeln über beliebige Felder und Berechnung von Daten, auch aus selbst angelegten Feldern. | |
Anlegen von Buttonfeldern für beliebige Funktionen mit der Übergabe von Daten (z.B. Google Maps) |
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Bis zu 5 Registerkarten mit insgesamt 80 Feldern zur Verfügung | |
Automatische Benachrichtigung, wenn sich der Zuständige für das Trouble-Ticket ändert |
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Mehrere Elemente gleichzeitig bearbeiten (z.B. Rechte setzen) |
Administration
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Mehrsprachigkeit für jeden einzelnen Benutzer | |
Individueller Startbildschirm, auf Wunsch für jede Gruppe ein anderer möglich |
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Individuelle Nachrichten auf der Startseite für bestimmte Mitarbeiter anzeigen | |
Berechnungen zwischen unterschiedlichen Feldern durchführen |
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Einbindung von externen webbasierten Programmen und Webseiten in eine Arbeitsfläche | |
Kopieren von Benutzern und Gruppen |
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Statistische Auswertung über Speicherbedarf von E-Mails und Gesamtsystem | |
Anzeige von Systeminformationen und letztem Updatestand |
