Netfonds GmbH

Die Netfonds Gruppe ist ein unabhängiger Servicedienstleister für freie Makler, Banken und Finanzvertriebe mit mehreren Standorten in Deutschland. Kunden der Netfonds GmbH wissen die umfassende Betreuung und vor allem die sehr schnelle Reaktionszeit ihrer Dienstleistungen zu schätzen.

Aufgabenstellung

Für die Vertriebskoordination des neuen Emissionshauses SOLIT KAPITAL wollte Netfonds ein neuartiges, zentrales Kundenmanagementsystem aufbauen, welches von den vorhandenen Datensystemen und eigenen Softwareentwicklungen getrennt ist. Mehrere Produktmanager sollen in Echtzeit von verschiedenen Standorten aus den Kundenstamm eines neuen Produktes einsehen und verwalten können. Dazu gehören das Sammeln, Kategorisieren und Verwalten unterschiedlichster Kundendaten sowie die standortübergreifende Koordination der Teamarbeit oder das Versenden von aktuellen Newsbeiträgen. Um nicht übermäßig viel Geld für Software zu investieren, sollte die Anwendung als Mietlösung bzw. Service (SaaS) schnell verfügbar und individualisierbar sein. Man erwartete eine integrierte Softwarelösung für die Bereiche interne und externe Kommunikation, Gruppenaufgaben und -termine sowie Projekt- und Dokumentenmanagement.

Lösung

Nach intensiver Testphase entschied sich die Netfonds GmbH für den Einsatz der webbasierten TecArt-CRM Groupware, da hier mehrere wichtige Bedürfnisse des Fondsanbieters in einem System abgedeckt werden konnten. Die produktbezogene Verwaltung von Kundendaten ist verknüpft mit der internen Abhandlung wichtiger Prozesse wie Gruppenarbeit, Terminplanung und Dokumentenverwaltung. Zudem ist alles sehr übersichtlich gestaltet und intuitiv bedienbar.

Kundennutzen

Das TecArt-CRM System stand als SaaS-Lösung im Handumdrehen für Netfonds bereit und wurde auf die speziellen Wünsche des Kunden zugeschnitten. Die effiziente Arbeitsunterstützung eignet sich sehr gut für die strukturierte Kundenansprache über verschiedene Standorte hinweg im Rahmen des Vertriebs der Fondsprodukte. Die Anpassung an die firmenspezifischen Erfordernisse funktioniert dabei schnell und reibungslos innerhalb von 30 Tagen. Schon können alle internen und externen Arbeitsabläufe abgebildet und in Echtzeit koordiniert werden. Nach den Wünschen der Netfonds GmbH ist auch eine physische Trennung der Daten von bisherigen Informationsflüssen gewährleistet. Trotzdem befinden sich alle zweckdienlichen Informationen rund um einen Kunden automatisch gesammelt beieinander. Das lästige Springen zwischen unterschiedlichen Softwaresystemen entfällt mit diesem webbasierten Werkzeug. Als besonders ideenreich empfand man, dass nicht nur Informationen gesammelt werden können und in Echtzeit an allen Standorten zur Verfügung stehen, sondern, dass diese High Tech Softwarelösung so einfach für die Dauer des Gebrauchs gemietet werden kann.